灰色會合在投資市場投入十億美元
Greycroft 成立至今已經 17 年,是一家位於紐約和洛杉磯的風險投資公司。由三位創始人創立的公司現在已經成長為一支 60 人的團隊。其原始基金為 3,000 萬美元,而現在管理的資產超過了 30 億美元,其中包括在今年四月份宣布的兩個基金,總額約為 10 億美元。像其他投資公司一樣,Greycroft 的投資組合也曾經經歷過成敗的時期。例如,手機遊戲製造商 Scopely 在今年四月份宣布,其將以 49 億美元出售給完全由沙烏地阿拉伯的國家公共投資基金擁有的 Savvy Games Group(Greycroft 投資了大約 1 億美元並擁有超過 5%的股權)。Greycroft 也支援了交友應用程式 Bumble,該公司在 2021 年成功上市以及 Shipt,該公司在 2017 年以 5.5 億美元的現金賣給了 Target。然而其他投資案例則存在問題,例如 RealReal 公司在 2019 年進行了傳統的首次公開募股,其市值自那時以來已經下跌;而 Bird 公司則是在 2021 年透過一個特別目的上市公司上市,現在正面臨著被紐約證券交易所除名的情況。
如何看待 Greycroft 之前的投資決策?
Greycroft 投資組合中的一些投資案例面臨了市值下跌的風險,這讓外界對公司以往的投資決策提出質疑。針對此問題,灰色會合的聯合創始人 Ian Sigalow 表示如果他可以「重新做一遍」2020 和 2021 年的決策,他們可能會認為,在該時期部署的一半資本,最好等待更好的投資機會。但是他也解釋說,灰色會合在此期間所佔有的股權,使其成為一個非常重要的投資者,公司投資的某些專案已經獲得了進一步的資本注入。Sigalow 強調任何公司的每一筆投資決策都需要非常謹慎地衡量,因為每一筆投資都存在風險,建立有效的股權結構將可能成為未來的成功關鍵。
灰色會合在當前的投資市場中的策略是什麼?
當前風險投資市場呈現出不同的趨勢。一方面,資本一路流入最高增長、最優質的公司,進入單一市場佔有領域。我們仍然能夠面對那些數年之內可以實現萬的工具,這些公司可以獲得高昂的評估,並獲得大量的資金。與此同時 Sigalow 發現更多挑戰性的風險正在形成,這些風險公司和企業發展緩慢,或者是需要一些特別的方式才能崛起。對於這些風險,我們需要深入理解他們會面臨哪些令人頭疼的問題。是否存在解鎖市場的可能性,使其關注的根本問題能夠得到解決。如果投資人能夠找到高增長前景的潛力公司,可以期待其收益和多重增長;但是如果不能找到這些公司,他們將面臨資金不足的困境。
灰色會合對公開交易市場的看法是什麼?
儘管公開交易市場存在風險,但對於風險投資公司來說也是一個相對機遇不大的投資專案。傳統上,市值低於 10 億或 20 億美元的公司很難贏取機構投資者的注意,往往被視為次級市場。但是如果投資者能夠提前發現這些公司的潛力和好的增長前景,進行早期的投資則可以獲得超過 10 倍的回報。Sigalow 表示有趣的是現在有很多風險投資者都在觀察此類公司。此外公開股票市場對於任何人來說都是開放的,只要能夠找到相應的價值和增長機會,就有機會在市場上實現大量回報。但是投資者必須十分謹慎,在挑選潛力公司時需要仔細考慮各種風險與不確保因素,以免引發投資損失。
編輯評論
隨著投資市場的不斷發展,越來越多的公司和投資者加入到風險投資、私募基金等領域中來。無論是風險還是機遇,都需要投資者精打細算,謹慎地把握投資時機。灰色會合在這方面做得相對不錯,其策略和方法對於整個風險投資產業都有值得學習的地方。
對投資者的建議
作為一個投資者,需要有自己清晰的投資策略和理念,並依據自己的風險承受能力選擇合適的投資專案。同時在投資過程中,需要注意風險控制,防範投資風險。無論是風險投資還是公開交易市場,都需要投入大量的時間和精力進行研究,找到潛在的投資機會,以取得更大的回報。
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