Peak XV 對新創公司 Neo 投資 3,500 萬美元
Peak XV Partners 投資 3,500 萬美元在 Neo，一家由業界資深人士創辦的金融科技新創公司，這是印度專注的風險投資公司擴大在財富管理和資產管理領域的下注。
Neo 提供一系列的財富和資產管理服務，為企業、主權基金、退休基金以及大型家族辦公室和超高資產淨值個人提供服務。Neo 的創始人 Nitin Jain 在接受採訪時表示該公司於 2021 年開展業務，已經吸引了超過 1000 名客戶。兩家公司表示他們有選擇權來擴大投資的規模。
TechCrunch 在八月份報導稱，Peak XV 正與 Neo 進行投資洽談。Neo 之前已經從不公開的投資者籌集了約 4000 萬美元的資金。
儘管印度在 BRICS 國家中僅次於中國擁有高淨值個人，且有超過 14000 戶超高資產家庭，但印度的財富管理行業仍然不成熟，困擾著信任赤字和利益不一致的問題。Neo 的創始人 Jain 表示部分原因在於該行業更多地關注產品銷售，而不是量身定制的財務建議。Jain 與其他 Neo 的聯合創始人和初創成員們，在長時間在投資巨頭 Edelweiss 工作後，才開始了這個創業專案。
獨特的服務模式
在諮詢方面，Neo 作為多家家族辦公室的延伸首席投資官 (CIO)，參加其投資委員會，並就資產配置、公司持股結構和稅務等問題提供意見。Jain 表示：“我們站在他們這一邊。這與傳統的財富管理實踐有所不同，因為我們既提供建議，又向他們銷售產品。因此這是一個非常獨特的提議。”
該新創公司與多名關係經理合作，為他們提供額外的工具和激勵，以補充他們現有的實踐。Jain 表示他估計印度有 350 到 400 名關係經理控制了 70 到 75% 的資產，Neo 在未來的兩到三年內將努力吸引其中的 100 名。
在資產管理方面，Neo 專注於為希望從投資中獲得收益的客戶提供長期的基於收益的解決方案，包括房地產和私募信貸等領域。Neo 表示其管理的資產已經達到約 30 億美元。該新創公司稱不需要新的資本，未來也不打算再次融資。
Peak XV 對 Neo 的投資
Peak XV 的董事總經理 Sakshi Chopra 表示該公司一直關注著 Jain 的發展，並認為 Neo 有了資深經驗、專業知識和商機的完美結合。“創始團隊曾在 Nuvama 和 Edelweiss 建立了資產業務，非常高水平，這是他們一生所做的一切。”她在接受採訪時表示兩家公司在大約 15 個月前開始接觸。
總括而言，Neo 在印度的財富管理和資產管理領域展示了嶄新的服務模式和潛力。該新創公司利用先進的科技平臺和豐富的行業經驗，提供量身定制的財富管理和資產配置建議，並致力於為客戶實現長期的收益。
儘管印度的財富管理行業存在一些挑戰，但隨著印度經濟的快速發展和國內投資風氣的興起，這一領域將迎來更多的機遇。對於投資者來說 Neo 提供的綜合解決方案有助於提高投資回報並減少風險。
關鍵詞： 投資、財富管理、資產管理、新創公司、Neo
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