韓國投資合夥人進軍東南亞基金：創造一條「投資走廊」
概述
越來越多的韓國投資者將資金投入東南亞新創企業，從而在兩個地區之間形成了一條「投資走廊」。其中最新一家是 KIPSEA，即韓國投資合夥人東南亞（Korean Investment Partners Southeast Asia）。該基金在新加坡設有團隊，剛宣布首輪基金募集達 6000 萬美元。個別股東來自韓國、香港和新加坡，包括三星人壽保險、韓國開發銀行、韓國成長投資公司、Woomi Global、Mirana Ventures 和韓國投資證券等機構。
對東南亞的樂觀
KIPSEA 負責人金尚樂表示 KIP 對東南亞充滿信心，因為該市場的增長速度非常快。這家不約束投資領域的基金將專注於種子輪到 B 輪的新創企業，尤其是那些計劃進軍韓國市場的企業。金尚樂表示 KIPSEA 專注於早期新創企業，因為它能夠提供價值增加，包括提供諮詢、持續跟進投資和存取亞洲廣泛投資網路等方面的支援。
韓國投資合夥人在東南亞的投資
自 1986 年成立以來，KIP 已經在超過 900 家公司投資，資產管理規模達 30 億美元，其中包括韓國的 Kakao、Naver 和 YG Entertainment，越南的電商平臺 Tiki.vn 以及印尼的健康科技新創企業 Halodoc。新基金的投資額度將在 200 萬至 300 萬美元之間。大約 60％的資金將用於首次投資，剩下的將用於跟進投資。
為新創企業創造價值
金尚樂表示 KIPSEA 將與投資組合中的創業者保持密切合作，例如監測其管理狀態，如有需要，使用其資源為新創企業提供戰略指導和合作夥伴聯絡。「這些活動對於為我們的投資組合公司創造價值至關重要。」他說。
韓國投資合夥人的背景
KIP 是韓國投資控股集團的子公司，該集團是一家上市的金融集團，旗下業務包括證券、資產管理、銀行、信貸、私募股權和房地產。這並不是韓國投資控股集團首次推出面向東南亞的基金。2018 年，該集團與 Golden Equator Ventures 合作，在新加坡成立了以科技和創新為焦點的 GEC-KIP 科技創新基金。金尚樂表示起初 KIP 希望找到一個合作夥伴進軍東南亞，但隨著時間的推移，它變得更加自信，設立了新加坡辦事處，最終決定推出自己的基金。
東南亞市場的吸引力
東南亞對於韓國企業來說是一個有吸引力的市場，其中一個原因是其龐大的人口。如果將東南亞各國的人口相加，東南亞是世界上第三大人口最多的地區。另一個原因是該地區的創投生態系統正在快速發展，許多全球投資者對該地區表現出興趣，為金融市場提供了更多流動性。金尚樂表示：“基於這個原因，我們相信未來將更容易流動和退出我們的投資。”他還指出，許多韓國企業也已經進入了該地區，韓國的創投資本對東南亞的投資也在增長。“這意味著你在這個地區有更多機會找到好的公司，”他說。
其他韓國投資者在東南亞的投資
一些其他韓國投資者在追逐東南亞市場的例子包括東財控股和首爾的 SV 投資宣布建立一個專注於東南亞新創企業的 1 億美元基金。Woori Venture Partners 最近在新加坡開設了辦事處並進行了一些投資，而新韓創投資將旗下 2 億美元的主要基金的 50％用於該地區。
結語
對於希望進軍韓國的東南亞企業來說金尚樂表示這是一個現實的目標，因為韓國和東南亞市場較美國或歐洲更具有相似的文化背景。韓國還擁有多樣的產業部門，這使得東南亞新創企業能夠獲得更多專業知識和經驗，幫助他們擴張業務並吸引客戶。
