瑞士銀行巨頭 UBS 上調對長期 AI 需求的預測
拓展 AI 領域的潛力巨大
瑞士銀行巨頭 UBS 旗下金融服務部門最近在一份分析報告中上調了對長期 AI 需求的預測。報告指出，從 2022 年到 2027 年的複合年增長率（CAGR）將從 2020 年到 2025 年的 20%上升到 61%。UBS 金融服務美洲地區的全球財富管理首席投資長 Solita Marcelli 在報告中寫道："我們認為 AI 不是泡沫，因為有明確的應用場景和穩定的長期可見度，但我們建議投資者考慮那些具有明確盈利趨勢的公司。" 這份報告肯定了與生成型 AI 和相關技術相關的新興領域的巨大財務潛力。根據 UBS 的說法，全球科技市值在過去一年增長了 6 萬億美元，其中 AI 相關企業貢獻了 2 萬億美元。
基礎設施、應用和資料的當前和長期焦點
UBS 預測，全球 AI 需求將從 2022 年的 280 億美元增長到 2027 年的 3000 億美元。該報告確保了 AI 領域的兩個主要組成部分：基礎設施層和應用和資料層。報告稱，當前大部分的支出都集中在基礎設施元件上，主要用於建立和訓練大規模資料集。但在中長期內，應用和資料將成為更大的組成部分，隨著對生成型 AI 技術的創新應用的不斷增加，如協同機器人、影象和大資料分析。Marcelli 表示："我們認為在未來幾個季度中存在著重大的機遇，例如在辦公生產力軟體中整合 AI「協同機器人」、對大資料分析的需求增加以及在影象/影片和其他企業應用領域中整合 AI。"
應用 vs 基礎設施
UBS 分析師指出，他們預計到 2027 年，應用和資料領域將帶來 1,700 億美元的收入，而基礎設施層將帶來 1,300 億美元的收入。這些分別表示了 139%和 38%的複合年增長率。簡而言之，UBS 認為投資者應特別關注 AI 軟體生態系統中的公司，因為當前與基礎設施相關的半導體和硬體企業，如 Nvidia，仍然具有很高的估值。報告中寫道："考慮到股價的上升，我們在等待回撥後再次對這一部分持積極態度。與此同時我們認為軟體股的風險回報更具吸引力，這些軟體股在我們看來已經具備了乘著 AI 需求擴大的趨勢的能力。"
投資流向 AI 的趨勢
投資於基於 AI 的企業的力度仍然很大。上周，德國軟體巨頭 SAP 宣布直接投資於三家 AI 新創企業：Cohere、Anthropic（Claude 2 LLM 服務的製造商）和 Aleph Alpha。此前，SAP 支援的 Sapphire Ventures 宣布對生成型 AI 新創企業承諾 100 億美元投資。所有這些活動都是緊隨著 Microsoft 在 2023 年 1 月對 OpenAI 的 100 億美元投資之後。
總而言之，AI 領域正處於快速增長和發展的階段，並為投資者和企業帶來了巨大的機會。隨著技術的不斷突破和應用的擴充套件，預計未來幾年將看到更多 AI 相關企業的崛起，特別是那些在 AI 軟體生態系統中具有明確盈利模式的公司。
要理解更多 AI 領域的技術和市場趨勢以及選擇合適的投資專案，投資者和企業需要保持對這一領域的關注，並保持與相關專家的交流和合作。
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