如何運用 CRM 系統來進行風險投資籌資流程？
作者：Haje Jan Kamps（翻譯：）
發表時間：9 小時前
介紹
在籌資過程中使用正確的工具可以讓生活變得更輕鬆，而籌資已經足夠艱難，不需要再推著這個大石頭上坡。顧客關係管理（CRM）軟體不再僅僅用於管理客戶關係。越來越多的新創企業正在利用 CRM 系統來精簡其投資者關係。那麼，如何設定 CRM 系統來跟蹤並跟進投資者呢？以下是一個分步指南：
選擇 CRM 系統
並非所有的 CRM 系統都是一樣的。您需要選擇一個適合您的新創企業需求的系統。尋找一個可以讓您分割聯絡人、追蹤互動、設定跟進提醒並生成報告的系統。一些受歡迎的新創企業使用的 CRM 系統包括 Salesforce、HubSpot 和 Zoho CRM。個人而言，我多年來一直在使用 Hubspot 的免費版本，但您應該找到適合自己的系統。
建立您的 '階段'
一旦您確保了您的 CRM 系統，第一步是將您的投資者分類。您可以根據他們的投資額、行業關注、地理位置或在投資公司中的角色來進行分類。目標是以一種對您的新創企業有意義的方式對投資者進行分組，並允許您有效地量身定制您的溝通。我通常建立以下階段：
結論
CRM 系統可以成為籌資過程中不可或缺的工具，有助於組織和跟進投資者。透過適當運用 CRM 系統，新創企業可以更加有效地管理其風險投資籌資流程。
Technology-CRM 系統,風險投資,籌資,運營管理
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