CoreWeave 獲得 23 億美元貸款，提供 AI 訓練的雲端基礎設施
背景
隨著組織們紛紛投入人工智慧 (AI) 領域，雲端基礎設施（或者說雲端服務提供商）正面臨著壓力。亞馬遜網路服務 (Amazon Web Services, AWS)、微軟、Google 和甲骨文都面臨著對用於訓練和執行 AI 軟體的伺服器晶片需求的前所未有的增長，這使得它們約束了提供給客戶的晶片數量。微軟特別明確地提及了自身的困境，如果無法獲得足夠的 AI 晶片用於其資料中心，將出現服務中斷的風險。新創企業們也感受到了壓力，其中包括以 GPU 為主的雲端計算提供商 CoreWeave。
CoreWeave 獲得 23 億美元的貸款
在今年 4 月和 5 月分別籌集到了 2.21 億美元的 B 輪融資和 2 億美元的增資之後，CoreWeave 宣布獲得了 23 億美元的債務融資。這筆信貸由現有的投資者 Blackstone 和 Magnetar Capital 牽頭，Coatue、DigitalBridge Credit、Pimco 和 Carlyle 的基金和管理的資產也參與其中。這一訊息發布僅僅幾周之前，CoreWeave 宣布計劃在德州普拉諾市建造一個價值 16 億美元的資料中心。CoreWeave 的聯合創始人兼執行長 Michael Intrator 在向 TechCrunch 提供的部落格文章中表示這筆債務融資將為 CoreWeave 提供“財務支援和靈活性”，以實現公司到年底擴建到 14 個資料中心的目標。Intrator 寫道：“這個等級的 GPU 計算需求出人意料，但我們增加容量的戰略性投資繼續取得成果，我們正在做到其他人無法做到的。”
CoreWeave 的發展歷程和業務
CoreWeave 成立於 2017 年，由 Intrator、Brian Venturo 和 Brannin McBee 創立，旨在填補雲端市場中存在的“空虛”。Venturo 是一位愛好者級的以太坊挖礦者，在破產的加密貨幣挖礦農場中低價購得了 GPU 硬體，並選擇了 Nvidia 硬體以提高記憶容量（Nvidia 也是其投資者之一）。最初，CoreWeave 專注於加密貨幣應用。但在過去幾年中，該公司轉向了通用計算以及生成式 AI 技術，如文字生成 AI 模型。CoreWeave 擁有強大的 GPU 效能，這有利於訓練當今最先進的模型，因為 GPU 可以並行執行多個計算任務（Nvidia 的市值也因此攀升至 1 萬億美元的市值）。
CoreWeave 的業務範圍和競爭壓力
CoreWeave 在雲端中提供超過十種不同型號的 Nvidia GPU，包括 H100s、A100s、A40s 和 RTX A6000s，用於人工智慧和機器學習、視覺效果和渲染、批次處理和畫素流等用途。CoreWeave 還應用其基礎設施於特殊專案，例如與 Nvidia 合作推出的超級計算機，該計算機擁有超過 3,500 個 H100s GPU。對於一家小型雲端提供商來說要與像 Google、亞馬遜和微軟這樣的行業巨頭競爭是很難的。舉個例子，去年 AWS 的收入達到了 801 億美元，而 Google Cloud 和 Azure 的收入分別為 753 億美元和 262.8 億美元。這些數位遠遠超過 CoreWeave 的估值（大約 20 億美元）以及其戰爭基金（5.765 億美元）。根據 2022 年第四季度的一份 Statista 報告，AWS 佔有 32％的市場份額，Azure 佔有 23％的市場份額，而 Google Cloud 佔有 10％的市場份額。更為危險的是，正如我的同事 Ron Miller 最近寫到的那樣，許多公司正在尋求減少支出，在不確保的經濟環境中變得更加謹慎。2023 年，雲基礎設施市場的增長放緩至 21％，較前一年的 36％增長大幅下降。這導致了這個領域的整合。今年 7 月，雲端主機業務 DigitalOcean 以 1.11 億美元現金收購了紐約的雲端計算和 AI 開發新創公司 Paperspace。但這並不意味著小型參與者無法成功，只需看看 Scaleway、Clever Cloud 和 Vultr 等公司。CoreWeave 明智地加倍努力構建支援炙手可熱領域——生成式 AI 的基礎設施。CoreWeave 的技術長 Brian Venturo 表示他們最新的資料中心在一個地點上可安裝高達 20,000 個 GPU，遠超過傳統雲端提供商所提供的規模。
CoreWeave 的競爭優勢和合作
雖然科技巨頭們正在將資源投入內部建置超級計算機和 AI 晶片來訓練其生成式 AI 模型，但一些小型公司則轉向 CoreWeave 等雲端提供商。這些小型公司擁有大量資金，據 PitchBook 資料顯示，2023 年第一季度共有 46 筆交易為生成式 AI 新創公司帶來了 17 億美元的資金，另外還有價值 106.8 億美元的未完成交易。DeepMind 聯合創始人 Mustafa Suleyman 所領導的 AI 新創公司 Inflection AI 就是其中之一。Inflection AI 在 CoreWeave 的基礎設施上訓練其 AI 助手產品 Pi。該公司還與 Nvidia 和 CoreWeave 合作建立了一個擁有 22,000 個 H100 GPU 的 AI 訓練叢集。除了基礎設施外，CoreWeave 還透過加速器計劃進行差異化競爭。該計劃於去年 10 月底啟動，它不設有截止日期，為企業提供計算積分和折扣優惠以及 CoreWeave 雲端上其他硬體資源。
結論
CoreWeave 作為一家提供 AI 訓練的雲端基礎設施提供商，在面對雲端市場的競爭壓力時，積極擴大基礎設施，特別是在生成式 AI 領域。雖然該公司面臨著亞馬遜、Google 和微軟等巨頭的強大競爭，但其提供的 GPU 計算能力和其他差異化競爭策略為其帶來了一些市場份額。隨著雲端基礎設施市場的增長放緩以及經濟不確保性的影響，小型雲端提供商需要思考如何創新和擴大市場份額。在未來，CoreWeave 需要繼續努力加大技術投資，提供給客戶更優質的服務和更具競爭力的價格。
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