華爾街的比特幣敘事將會是什麼？
華爾街迎接比特幣 ETF 的到來
隨著比特幣 ETF 的申請數量激增，華爾街正準備直接參與比特幣市場。傳統金融機構很可能將比特幣推銷為一種避險投資，ETFs 提供的比特幣投資方式與傳統加密交易所提供的方式不同。現貨比特幣 ETF 並不是一種分散化、無審查的資產。比特幣科技和儲存專業公司可以利用華爾街的銷售活動突顯自己的優勢並獲得更大的市場份額。比特幣公司應該制定相應的銷售計劃，找到 ETF 敘事和現實的差異，並充分利用這一差異。
華爾街的銷售敘事
“華爾街之狼”約翰·麥克（John Mack）在 1980 年代的摩根士丹利交易大廳上大喊：“水裡有血，讓我們去殺！”盡管新的監管和更和諧的企業環境使華爾街文化趨於平穩，但其目標仍然保持不變：銷售金融產品以賺錢。現貨比特幣 ETF 並無二致。對這些老牌公司來說銷售比特幣產品帶來了一個獨特的挑戰，因為它迫使他們推銷一種對其金融中介角色構成威脅的科技。因此他們必須創造產品，既能吸引比特幣的魅力，又能模糊其核心原則。可以將其視為“比特幣輕量版”：對投資者易於接受、對監管機構易於管制、對發行機構利潤可觀。這是一個將比特幣從革命性工具變為財務選單上的另一項選擇的敘事。
根據現有 ETF 的已證實銷售敘事，華爾街的銷售團隊已經在制定關於為什麼人們應該購買現貨比特幣 ETF 股份的敘事。那麼他們可能會採用哪些敘事呢？
敘事一：“如果您自行保管比特幣，您的幣可能會丟失或被盜取。”
華爾街將會借鑒自 2004 年以來成功推廣黃金 ETF 產品的銷售模式，編織出一個關於比特幣 ETF 的敘事。他們將把自行保管風險描述為有風險和不便，就像自行保管黃金一樣有風險和不便一樣。這個敘事將提到使用比特幣硬體錢包和種子短語保管私鑰的複雜性和陌生感。他們將借鑒曾經傳聞被醜聞纏身的加密貨幣交易所 Celsius 的做法，強調因私鑰的破壞或丟失而導致的數百萬比特幣永久無法轉移的情況。比特幣公司需要反駁這種主張：雖然使用者必須學習如何保管比特幣的過程，但在家中或保險箱中保管私鑰是安全且方便的。消費者現在可以使用創新的“協作保管”應用程式，將私鑰安全地分散在家庭成員之間。這些應用程式允許每個人在不取得其他人許可的情況下恢復資金，並且沒有人能夠未經其他人許可的情況下提款。
敘事二：“如果您在交易所保管比特幣，您的幣可能會丟失或被盜取。”
另一種策略將突顯最近加密貨幣交易所（如 FTX、Celsius、Voyager 和 BlockFi）的破產和詐騙行為。預計華爾街高管將使用“監管不足”等流行詞匯，並將其公司與加密交易所對比。華爾街在合規方面投入了大量時間和金錢。盡管消費者承擔了這些成本，但相比最近垮臺的加密貨幣平臺，老牌金融公司在消費者眼中似乎更安全可靠。比特幣公司需要解釋，除了保有少量客戶存款的交易所之外，還存在其他獲取比特幣的途徑，比如僅限比特幣的經紀商和點對點交易。他們還必須將自行保管定位為一個“第三種方式”，以控制風險而獲得巨大優勢。
敘事三：“對市場波動感到不安？一鍵轉向比特幣。”
盡管過去有人對此提出批評，黑石集團執行長拉裡·芬克（Larry Fink）現在將人們轉向比特幣看作是一種“質量避險”。他在一次存取中反復提到這一詞語，這表明該詞語成為該公司明確推行的銷售敘事的一部分。芬克的存取是實現將比特幣的相關性從投資者的貪婪轉變為投資者的恐懼的更廣泛戰略的第一步。新的敘事表明，黑石集團認識到在市場波動條件下作為價值儲存的潛力。記住，資產管理公司主要透過資金流入而獲利，而不是價值增長。如果“避險”這一銷售敘事主導，華爾街的黑石集團等公司可以利用這一機會鼓勵人們在恐懼與貪婪指數波動時進出比特幣。當華爾街以推廣比特幣作為避險資產的銷售敘事時，比特幣公司可以直接受益。在資產管理公司花費銷售費用推銷這一敘事時，比特幣公司可以重複使用成功的策略，並在此基礎上教導客戶擁有實物比特幣的真正價值。
敘事四：“透過受監管的經紀商獲取比特幣，個人無需自行保管。”
監管機構正在為國家安全敘事做好準備，華爾街有望效仿。美國精英階層已經普遍持有比特幣，所以在動員力量禁止自行保管之前，透過受監管的經紀商“獲取”比特幣是必要的。比特幣公司必須為思想之戰做好準備，解釋使用比特幣的權利源於自然法、言論自由、隱私和財產權。比特幣愛好者已經在討論這些問題。思想領袖可以贏得公眾的心靈，但我們必須預見到華爾街的銷售機器、易於使用的金融產品和監管壓力會帶來重大挑戰。現貨比特幣 ETF 的銷售敘事將模糊這一金融技術創新——比特幣——作為一種傳統金融產品的事實。儘管華爾街可能以半真半假甚至具有誤導性的敘事來描述比特幣，但他們所花費的銷售費用將引起興趣。比特幣公司將有獨特的機會利用公眾的關注，並提供一個相應的敘事，關於比特幣作為一種分散化、無審查的資產。
華爾街的銷售敘事
“華爾街之狼”約翰·麥克（John Mack）在 1980 年代的摩根士丹利交易大廳上大喊：“水裡有血，讓我們去殺！”盡管新的監管和更和諧的企業環境使華爾街文化趨於平穩，但其目標仍然保持不變：銷售金融產品以賺錢。現貨比特幣 ETF 並無二致。對這些老牌公司來說銷售比特幣產品帶來了一個獨特的挑戰，因為它迫使他們推銷一種對其金融中介角色構成威脅的科技。因此他們必須創造產品，既能吸引比特幣的魅力，又能模糊其核心原則。可以將其視為“比特幣輕量版”：對投資者易於接受、對監管機構易於管制、對發行機構利潤可觀。這是一個將比特幣從革命性工具變為財務選單上的另一項選擇的敘事。
根據現有 ETF 的已證實銷售敘事，華爾街的銷售團隊已經在制定關於為什麼人們應該購買現貨比特幣 ETF 股份的敘事。那麼他們可能會採用哪些敘事呢？
敘事一：“如果您自行保管比特幣，您的幣可能會丟失或被盜取。”
華爾街將會借鑒自 2004 年以來成功推廣黃金 ETF 產品的銷售模式，編織出一個關於比特幣 ETF 的敘事。他們將把自行保管風險描述為有風險和不便，就像自行保管黃金一樣有風險和不便一樣。這個敘事將提到使用比特幣硬體錢包和種子短語保管私鑰的複雜性和陌生感。他們將借鑒曾經傳聞被醜聞纏身的加密貨幣交易所 Celsius 的做法，強調因私鑰的破壞或丟失而導致的數百萬比特幣永久無法轉移的情況。比特幣公司需要反駁這種主張：雖然使用者必須學習如何保管比特幣的過程，但在家中或保險箱中保管私鑰是安全且方便的。消費者現在可以使用創新的“協作保管”應用程式，將私鑰安全地分散在家庭成員之間。這些應用程式允許每個人在不取得其他人許可的情況下恢復資金，並且沒有人能夠未經其他人許可的情況下提款。
敘事二：“如果您在交易所保管比特幣，您的幣可能會丟失或被盜取。”
另一種策略將突顯最近加密貨幣交易所（如 FTX、Celsius、Voyager 和 BlockFi）的破產和詐騙行為。預計華爾街高管將使用“監管不足”等流行詞匯，並將其公司與加密交易所對比。華爾街在合規方面投入了大量時間和金錢。盡管消費者承擔了這些成本，但相比最近垮臺的加密貨幣平臺，老牌金融公司在消費者眼中似乎更安全可靠。比特幣公司需要解釋，除了保有少量客戶存款的交易所之外，還存在其他獲取比特幣的途徑，比如僅限比特幣的經紀商和點對點交易。他們還必須將自行保管定位為一個“第三種方式”，以控制風險而獲得巨大優勢。
敘事三：“對市場波動感到不安？一鍵轉向比特幣。”
盡管過去有人對此提出批評，黑石集團執行長拉裡·芬克（Larry Fink）現在將人們轉向比特幣看作是一種“質量避險”。他在一次存取中反復提到這一詞語，這表明該詞語成為該公司明確推行的銷售敘事的一部分。芬克的存取是實現將比特幣的相關性從投資者的貪婪轉變為投資者的恐懼的更廣泛戰略的第一步。新的敘事表明，黑石集團認識到在市場波動條件下作為價值儲存的潛力。記住，資產管理公司主要透過資金流入而獲利，而不是價值增長。如果“避險”這一銷售敘事主導，華爾街的黑石集團等公司可以利用這一機會鼓勵人們在恐懼與貪婪指數波動時進出比特幣。當華爾街以推廣比特幣作為避險資產的銷售敘事時，比特幣公司可以直接受益。在資產管理公司花費銷售費用推銷這一敘事時，比特幣公司可以重複使用成功的策略，並在此基礎上教導客戶擁有實物比特幣的真正價值。
敘事四：“透過受監管的經紀商獲取比特幣，個人無需自行保管。”
監管機構正在為國家安全敘事做好準備，華爾街有望效仿。美國精英階層已經普遍持有比特幣，所以在動員力量禁止自行保管之前，透過受監管的經紀商“獲取”比特幣是必要的。比特幣公司必須為思想之戰做好準備，解釋使用比特幣的權利源於自然法、言論自由、隱私和財產權。比特幣愛好者已經在討論這些問題。思想領袖可以贏得公眾的心靈，但我們必須預見到華爾街的銷售機器、易於使用的金融產品和監管壓力會帶來重大挑戰。現貨比特幣 ETF 的銷售敘事將模糊這一金融技術創新——比特幣——作為一種傳統金融產品的事實。儘管華爾街可能以半真半假甚至具有誤導性的敘事來描述比特幣，但他們所花費的銷售費用將引起興趣。比特幣公司將有獨特的機會利用公眾的關注，並提供一個相應的敘事，關於比特幣作為一種分散化、無審查的資產。
敘事二：“如果您在交易所保管比特幣，您的幣可能會丟失或被盜取。”
另一種策略將突顯最近加密貨幣交易所（如 FTX、Celsius、Voyager 和 BlockFi）的破產和詐騙行為。預計華爾街高管將使用“監管不足”等流行詞匯，並將其公司與加密交易所對比。華爾街在合規方面投入了大量時間和金錢。盡管消費者承擔了這些成本，但相比最近垮臺的加密貨幣平臺，老牌金融公司在消費者眼中似乎更安全可靠。比特幣公司需要解釋，除了保有少量客戶存款的交易所之外，還存在其他獲取比特幣的途徑，比如僅限比特幣的經紀商和點對點交易。他們還必須將自行保管定位為一個“第三種方式”，以控制風險而獲得巨大優勢。
敘事三：“對市場波動感到不安？一鍵轉向比特幣。”
盡管過去有人對此提出批評，黑石集團執行長拉裡·芬克（Larry Fink）現在將人們轉向比特幣看作是一種“質量避險”。他在一次存取中反復提到這一詞語，這表明該詞語成為該公司明確推行的銷售敘事的一部分。芬克的存取是實現將比特幣的相關性從投資者的貪婪轉變為投資者的恐懼的更廣泛戰略的第一步。新的敘事表明，黑石集團認識到在市場波動條件下作為價值儲存的潛力。記住，資產管理公司主要透過資金流入而獲利，而不是價值增長。如果“避險”這一銷售敘事主導，華爾街的黑石集團等公司可以利用這一機會鼓勵人們在恐懼與貪婪指數波動時進出比特幣。當華爾街以推廣比特幣作為避險資產的銷售敘事時，比特幣公司可以直接受益。在資產管理公司花費銷售費用推銷這一敘事時，比特幣公司可以重複使用成功的策略，並在此基礎上教導客戶擁有實物比特幣的真正價值。
敘事四：“透過受監管的經紀商獲取比特幣，個人無需自行保管。”
監管機構正在為國家安全敘事做好準備，華爾街有望效仿。美國精英階層已經普遍持有比特幣，所以在動員力量禁止自行保管之前，透過受監管的經紀商“獲取”比特幣是必要的。比特幣公司必須為思想之戰做好準備，解釋使用比特幣的權利源於自然法、言論自由、隱私和財產權。比特幣愛好者已經在討論這些問題。思想領袖可以贏得公眾的心靈，但我們必須預見到華爾街的銷售機器、易於使用的金融產品和監管壓力會帶來重大挑戰。現貨比特幣 ETF 的銷售敘事將模糊這一金融技術創新——比特幣——作為一種傳統金融產品的事實。儘管華爾街可能以半真半假甚至具有誤導性的敘事來描述比特幣，但他們所花費的銷售費用將引起興趣。比特幣公司將有獨特的機會利用公眾的關注，並提供一個相應的敘事，關於比特幣作為一種分散化、無審查的資產。
敘事四：“透過受監管的經紀商獲取比特幣，個人無需自行保管。” 監管機構正在為國家安全敘事做好準備，華爾街有望效仿。美國精英階層已經普遍持有比特幣，所以在動員力量禁止自行保管之前，透過受監管的經紀商“獲取”比特幣是必要的。比特幣公司必須為思想之戰做好準備，解釋使用比特幣的權利源於自然法、言論自由、隱私和財產權。比特幣愛好者已經在討論這些問題。思想領袖可以贏得公眾的心靈，但我們必須預見到華爾街的銷售機器、易於使用的金融產品和監管壓力會帶來重大挑戰。現貨比特幣 ETF 的銷售敘事將模糊這一金融技術創新——比特幣——作為一種傳統金融產品的事實。儘管華爾街可能以半真半假甚至具有誤導性的敘事來描述比特幣，但他們所花費的銷售費用將引起興趣。比特幣公司將有獨特的機會利用公眾的關注，並提供一個相應的敘事，關於比特幣作為一種分散化、無審查的資產。
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