科技獨角獸的數量在 2022 年減少了 40%
根據 Global Startup Ecosystem Report 的資料，在經濟衰退期間，風險投資下降，科技獨角獸的數量在 2022 年下降了 40%。去年全球科技獨角獸的數量放緩，從 2021 年的 595 家下降到 359 家，全球下降了 40%。然而根據 Startup Genome 和 Global Entrepreneurship Network (GEN)的報告，有 7 個生態系統在 2022 年仍然培養出了他們的第一家科技獨角獸。報告指出，經濟衰退是投資於新創企業的好時機 - 高利率有利於新創企業，將資本和人才集中到創造價值的企業中。在大衰退期間資助的新創企業的退出倍數略高於經濟擴張期間資助的新創企業。Startup Genome 的 CEO JF Gauthier 在一份宣告中表示：“儘管當前經濟面臨挑戰，但我們相信，只要擁有正確的知識，全球的企業家、政策制定者和社區領導者都能夠利用機遇走到一起，展示創新技術不僅可以繼續推動增長和創造就業，同時也可以幫助拯救地球，確保人人共享更好的未來。”
風險投資的疲軟
全球的風險投資在 2022 年第一季度開始呈下降趨勢，與 2021 年第四季度相比下降了 13%。報告指出，2022 年的總投資金額從 2021 年下降了 35%。儘管全球 2022 年的新創企業融資數量減少，但融資金額卻增加：新創企業交易數量下降了 18%，但交易金額僅下降了 17%，這意味著平均交易規模增長了 2%。今年最大的科技企業退出交易是位於邁阿密的 MSP Recovery 公司的 326 億美元首次公開募股（IPO），與 2021 年最大的退出交易相比，即位於北京的快手的 1500 億美元 IPO（是其五倍大）。由於人工智慧與其他子領域的交叉應用越來越多，AI 和大資料成為 2022 年全球風險投資交易數量最多的子領域，佔全球市場份額的 28%。其退出交易數量增長最快，從 2017 年至 2018 年增長了 74%，至 2021 年至 2022 年。隨著深科技創新越來越多地融入新創企業世界，從 2017 年至 2018 年，其退出金額增長了 326%，快於非深科技技術的 225%。
地區風險投資
亞洲的風險投資總額從 2021 年的 1020 億美元下降了 31%，至 700 億美元。然而從早期投資金額來看，亞洲在全球地區中下降了僅一個百分點，從 2021 年到 2022 年。2022 年，歐洲的早期投資金額較 2021 年下降了 15%，但平均早期交易金額增長了 7%，這是由於早期交易數量顯著減少，僅有 2021 年交易數量的 75%。拉丁美洲在 2021 年至 2022 年期間的 B+系列融資金額下降了 72%，交易數量下降了 54%。2018 年至 2022 年，拉丁美洲的 B+系列交易數量增加了 65%，交易金額增加了 143%。中東和北非地區在 2022 年的 B+系列交易金額下降了 19%，總風險投資金額下降了 14%。2018 年至 2022 年，中東和北非地區的早期投資金額增加了 96%，B+系列交易數量增長了 28%，交易金額增加了 113%。塞席爾在 2022 年的 B+系列交易金額下降了 31%，交易數量下降了 10%，早期投資金額下降了 13.6%。然而從 2018 年至 2022 年，塞席爾的早期投資金額增加了 60.7%，是全球地區中增幅最大的。撒哈拉以南非洲的早期投資金額從 2021 年下降了 5.9%，早期投資金額則下降了 6.7%。從 2018 年至 2022 年，該地區的早期投資金額增加了 227%，早期投資交易數量增長了 43.8%。北美地區的早期投資金額下降了 26%，A 輪交易數量下降了 25%，從 2021 年到 2022 年。儘管如此北美仍然是全球領先的新創企業國家，佔了前 30 家新創企業中的 50%，還有其他排名較低的企業。前三個生態系統在 2020 年起保持了他們的排名，矽谷位居首位，紐約市和倫敦並列第二。儘管市場份額有所縮減，矽谷仍然佔主導地位，從 2021 年到 2022 年，A 輪交易金額下降了 75%，B+系列交易下降了 73%。中國的主導地位下降，而印度則持續增長：八個中國生態系統在排名中下降，包括北京、上海和深圳等領先中心，而七個印度生態系統在排名中上升，包括德裏和班加羅爾-卡納塔克邦，在前 30 名中，孟買排位 31 名。波士頓和北京均從前五名退居第六和第七名，均失去了兩個位置。這為洛杉磯升至第四名，特拉維夫升至第五名鋪平了道路，兩者都升了兩個名次。新加坡首次進入前十名，從第 18 名升至第 8 名，是排名上最大的改善。墨爾本排名比去年提高了 6 位，達到第 33 位，澳大利亞生態系統在 GSER 2022 中的生態系統值增長了 43%。前 100 家新興生態系統的總價值超過 1.5 萬億美元，較 GSER 2022 增加 50%。伊斯坦布林在新的強勢新創生態系統排名中名列第一，該排名確保了新興生態系統中早期融資活動最為活躍的前 25 個生態系統。
編輯評論與建議
這份報告提供了關於全球新創企業和風險投資的重要洞察。經濟衰退時期投資新創企業的回報可能更高，因為高利率有助於集中資本和人才投資於創造價值的企業。儘管當前經濟面臨挑戰，但這份報告強調透過正確的知識和行動，企業家、政策制定者和社區領袖可以利用機遇並建立更有彈性的新創企業生態系統。
另一方面，報告也指出，風險投資在全球範圍內出現了下降趨勢，尤其是亞洲地區。這可能與全球經濟衰退以及金融市場不確保性有關。然而報告提到，儘管投資金額減少，但交易規模增加，這表明了仍然存在對有潛力的新創企業的投資機會。
在地區風險投資方面，亞洲仍然是一個重要的新創企業中心，雖然投資額有所下降，但在早期投資金額方面仍佔全球份額。另外印度作為一個新興的新創企業生態系統，其地位不斷上升，增加了全球新創企業的多樣性。報告還提到，非洲、北美和歐洲等地區的新創企業也呈現不同程度的增長和下降。
總而言之，這份報告提供了有關全球新創企業和風險投資的詳盡訊息。在當前的經濟環境下，企業家和投資者應該關注投資新創企業的潛力，並尋找創新的機會。同時政策制定者和社區領袖應該透過創造有利於新創企業發展的環境來支援新創企業生態系統的發展。
