DeFi 市場在交易量創下三月來新高的情況下,從 30 個月低點反彈,總鎖定價值在兩週內增加達到自 3 月以來的最高點,從 358 億美元上升到 420 億美元
根據 DefiLlama 的資料,去中心化金融(DeFi)協議上鎖的所有資產的總價值已經飆升至 420 億美元的三個月來的最高點,僅兩週前它還是自 2021 年 2 月以來的最低點。DeFi 市場的回升基於兩個因素:資產價格上升和參與者透過權益貨幣和借貸產生收益的新流入。
在過去的兩周中,作為 DeFi 市場大部分基礎資產的以太坊(ETH)價格從 1,590 美元上漲至 1,810 美元,而像 lido(LDO)和 aave(AAVE)等專案的價格也分別上漲了 25%和 34%。除了資產價格的上升外,DeFi 協議的交易量也上升至自 3 月以來的最高點,根據 DefiLlama 的資料,10 月 24 日記錄了 44 億美元的交易量。
輪一協議 Marinade 的總鎖定價值(TVL)上升了 120%
今年 10 月,Solana 最大的借貸協議 Marinade 在其本地權益貨幣產品推出後經歷了 120%的鎖定價值增長,該產品提供 8.15%的年化收益率,以補充其流動權益貨幣的 7.7%收益率。相對應的協議 Jito 在同一時期增長了 190%,鎖定價值達到了 1.68 億美元。
而在以太坊上,Enzyme Finance、Spark 和 Stader 上的資本金額也同樣上升了 37%至 55%,超過了資產價格的增長,這表明出現了新的流入。新推出的 Layer One 區塊鏈 Sui 和 Aptos 在本月也實現了正面增長,Sui 上的鎖定價值從 3400 萬美元增加到 7500 萬美元。Aptos 在貸款平臺 Thala 的活動增加的推動下,其總鎖定價值(TVL)也達到了 7500 萬美元的水平。
DeFi 部門的風險和挑戰
雖然這是一個豐收的月份,但 DeFi 部門仍面臨著風險,即使價格下滑一點,ETH 仍然可能引發重大的鏈上清算。當前在 ETH 突破 1777 美元時,Aave 將有 7620 萬美元的部位將被清算,如果價格下跌 20%,則預計將有逾 1 億美元的清算。
總結和建議
DeFi 市場在過去兩週內從最低點反彈並恢復到較高水平,這主要歸因於資產價格上升和新的流入。然而投資者還是應該注意到 DeFi 部門的風險和挑戰。在投資前應該研究和評估各個協議的可行性和風險,並謹慎管理自己的投資。
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